国际竞赛|KWHS沃顿商业投资挑战赛介绍及课程详解

　　沃顿商业投资挑战赛(Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition)，简称KWHS(中文简称：沃顿商赛), 是一项面向全球9-12年级高中生和教师的线上投资竞赛。

　　KWHS说明：

　　1、每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资，时长为10周。

　　2、OTIS线上平台同步全球股市，实时更新。本次大赛共计11种类别，约400支股票，其中以美股为主。

　　3、对于优胜者的评定，评审的重点并不在投资增长的结果上，而是这个小组投资策略的综合表现。

　　4、不是单纯的以盈亏情况来评估有效成绩的，而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。

　　5、排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略，有机会获得沃顿官方奖杯、证书，每个赛区将产生三个团队参加KWHS全球总决赛，与来自世界各地的选手角逐。

　　KWHS是全球所有大学申请商科方面的一个重要辅助，是为数不多的商科，经济背景提升中含金量极高的竞赛项目。

　　KWHS竞赛的要求如下：

　　9-12年级中学生，4-7人一组团队参赛;

　　参赛小组并不强制需要指导老师， 每个小组的指导老师需在小组申请参赛之前申请，且只能申请一次;

　　学生注册仅需要小组组长一个人注册即可，如果有指导老师，则需要把两者关联提交中期小组回顾报告的时候需要提及小组成员的信息。

课程设置

Course Description

课程编号	内容	课程目的	输出结果	完成主体
ICKWHS01	Competition Basics	Providing step-by-step guide for competition background, general rules and ethical standards 介绍竞赛背景，基本规则以及商业道德理论	为下一步课程做前期准备	学生与导师共同完成
ICKWHS02	What Is an Investment?	introduce students to the concept of investing and explore why people invest 介绍投资学基本原理，并结合学生自身经历探讨投资的背后理论，学习投资种类，风险种类，投资收益与流动性	综合练习 problem Solving	学生与导师 共同完成
ICKWHS02	Stocks	explore the concept of stock ownership. They begin to understand the dividend rights of stockholders and also have a basic understanding of stock-related concept 了解股票所有权与股票投资基本理论	综合练习 problem Solving	学生与导师 共同完成
ICKWHS02	Risk and Diversity	explore the concept of risk and return.why investors diversify, 了解为何投资者如何通过分散投资与资产组合降低投资风险	综合练习 problem Solving	学生与导师 共同完成
ICKWHS02	Portfolio Management	relationship between risk and diversification in terms of portfolio management ，introduces five popular portfolio styles  继续了解分散投资与风险控制理论， 了解5种投资组合	综合练习 problem Solving	学生与导师 共同完成
ICKWHS02	Socially Responsible Investing	business ethics and social responsibility，ESG (Environmental, Social and Governance) investing and impact investing 兼有社会责任与符合当世道德标准的投资理念	综合练习 problem Solving	学生与导师 共同完成
ICKWHS03	Research Strategies	basic research strategies for selecting stocks， using three strategies and tools to come up with a preliminary stock watch list 基础选股策略， 利用三种方式进行选股前期观察	学生课下进行初期选股	学生与导师 共同完成
ICKWHS03	SWOT Analysis	tools and frameworks to conduct fundamental analysis。evaluate companies, industries and products using a SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analysis.用SWOT方式进行行业与公司业绩分析。	从初期选股列表中优选出绩优股	学生与导师 共同完成
ICKWHS03	Industry Analysis	Porter’s Five Forces framework and use it to analyze industry structure， 利用porter理论分析行业优势	进一步分析股票所在行业	学生与导师 共同完成
ICKWHS03	Balance Sheet	introduction to financial statements and why they are important for investors 阅读财务报表，理解财务报表重要性	进一步分析所选股票公司的财务报表	学生与导师 共同完成
ICKWHS03	Income Statement	reading and interpreting the statement of cash flows，evaluate the well-being of individual companies. 学习阅读现金流报表， 并通过现金流评估公司健康状况	进一步分析所选股票公司的现金流报表	学生与导师 共同完成
ICKWHS03	Ratios	more financial ratios， three main financial statements. calculate different financial ratios to better understand a firm’s operating efficiency and risk.比率分析，前瞻性分析，相对价值分析。	进一步分析所选股票公司综合投资指数	学生与导师 共同完成
ICKWHS04	Investment Strategy	defines an investment strategy and explores how to clearly and creatively build one for the competition 确定投资战略并制定中期报告	投资战略的确定与中期报告的初稿审定	学生与导师 共同完成
ICKWHS05	Trading Day	Place the first trading （OTIS）根据制定的投资战略与前期选股策略和资产组合策略进行第一次股票组合投资	选股并操作投资	学生与导师 共同完成
ICKWHS05	Trading	Ordinary Trading 学生每天观察股票行情并做相应记录	微调并监测	学生独立完成
ICKWHS05	Team discussion	Discussion of first trading and adjustment, 团队集体讨论并完成选股的调整。	调整策略与实时汇报	学生与导师 共同完成
ICKWHS05	Midterm report	Finalize the midterm report 与学生共同完成中期报告并提交竞赛组委会	完成中期报告	学生与导师 共同完成
ICKWHS05	Final report	Finalize the last Report and submit 与学生共同完成总报告并提交	完整总报告	学生与导师 共同完成
ICKWHS06	Semifinals	If Selected as Semifinalist, we prepare for presentations 如果入选区域前50名， 则准备半决赛的陈述部分	参加半决赛 线上陈述	学生与导师 共同完成
ICKWHS06	Semifinals	If Selected as finalist, we prepare for presentations 如果入选区域前10名， 则准备决赛的陈述部分	参加决赛 线下陈述	学生与导师 共同完成

附加课程(ICKWHSHEN01)

Additional Courses

　　针对某些学生在英语测评阶段成绩不理想。 未能达到开始进行KWSH专项训练的学生。课程老师将提供英文专项准备课程， 帮助学生熟悉KWHS中的常用词汇。

课程费用

Fees

课程编号	课程内容	用时
ICKWHS01	Competition Basics 竞赛规则与背景	1小时（1节课）
ICKWHS02	Introduction to Investing 投资基础课	10小时 （5节课）
ICKWHS02	Research and Analysis 分析与选股	14小时 （7节课）
ICKWHS04	Competition Skills 竞赛技巧	2小时 （1节课）
ICKWHS05	Trading guides 实操指导	8小时 （8节课）
ICKWHS06	Presentation guide 决赛陈述指导	2小时 （2节课）
课程编号	课程内容	用时
ICKWHSHEN01	KWSH英文先修	4小时 （1对1）
	Reference 推荐信

　　* 其中01-04为竞赛的理论基础， 如果学生已经有投资学基础则可以直接由导师(Advisor)来指导实操部分(05)。 如果学员选择直接进入实操部分(05)则需通过A加未来的理论部分测试。

　　* 01-04部分的课程不可拆分，需一同学习。 06部分课程则根据学员是否进入半决赛决赛自主选择。

　　* 英文先修课程为1对1课程 (选修)， 其余课程为1对4-7。

课程要求

Process of Courses

　　学生需要具备一定的语言沟通能力，9-12年级学生， 可以不来自同一个学校，团队至少4名成员

　　学生能够清晰的明确专业与申请的大学方向。 (如果学生还不能明确专业与大学，以及学习规划，建议提前参加A加教育留学与职业规划课程)

　　能够配合老师完成课上的学习

报名材料

Necessary document

文件编号	名称	要求
ICKWHSDOC01	证件	学生需要提供学生的身份证件
ICKWHSDOC02	申请院校	学生需要申请的院校名称，专业名称（专业和院校可以待定）
ICKWHSDOC03	通讯方式	需要学员提供邮件地址，便于通讯

课程老师与顾问团队

Teachers Profile

课程编号	老师	教学和辅导任务
	顾问老师	前期顾问老师负责与学生沟通并辅导学生摸底考试，并监督学生在规定的时间内完成摸底测试。 顾问老师将由我们顾问团队中辅导商赛的超四年工作经验的顾问老师担任。
ICKWHS01-06	课程导师	辅导老师全部由有KWHS辅导背景，并在该竞赛辅导中不低于4年工作经验的教师担任。 负责学生整体的课程培训，进行讲解和专项练习的提高。
ICKWHSEN01	英文老师	针对某些学生薄弱的英文水平，进行竞赛专项英文的辅导。 老师资质是英语语言文学毕业教师。

　　A加未来辅导的KWHS到目前为止有三支团队进入中国区半决赛。 A加未来顾问团队成员与课程导师对近期投资市场方向，测评重点与课程进行分享，并对中期与总报告进行指导：

　　Ryan Stevenson， KWHS 总决赛团队leader, 现任某投资基金投资合伙人

　　Kevein Li， KWHS 中国区决赛获奖者， GW证券公司投资部总监

报名

Registration

报名请咨询A加未来的辅导老师或加微信13167310057

注意事项：

notice

　　1. 本课程不能选择同一时间段的两门或以上课程，否则会导致上课时间冲突而选课失败。

　　2. 本课程设有参与人数的下限、上限。课程选修人数达到上限后，该门课程选则无法选择，参与人数未达到人数下限，则不能开课。A加未来享有对此类课程开设与否的最终解释权。

　　3. 课程设置、教务管理、成绩评定、成绩单等由A加教务会进行监督。教学质量评估委员会由执行校长、教学总监、授课讲师组成，保障教学环节的科学性及严谨性。

　　4. 学生必须签署A加未来培训合同，并遵守培训合同中所列事项